SalMar – Fusjon med Wilsgård AS og beslutning om kapitalforhøyelse

Frøya, 22. april 2025

SalMar ASA («SalMar») viser til børsmelding publisert 18. februar 2025 vedrørende SalMar og Wilsgård Sea Service AS sin intensjon om å utvikle eierskapet i Wilsgård AS («Wilsgård»), herunder ved en konsolidering med SalMar-konsernet.

Styrene i Wilsgård, SalMar Farming AS, et heleid datterselskap av SalMar, («SalMar Farming») og SalMar har i dag godkjent en fusjonsplan for en trekantfusjon i henhold til kapittel 13 i allmennaksjeloven, med SalMar Farming som overtakende selskap, Wilsgård som overdragende selskap og SalMar som utsteder av vederlagsaksjer i fusjonen.

Partene i fusjonen er enige om en verdsettelse av Wilsgård på NOK 1 767 millioner på 100% basis. Fusjonsvederlaget vil bestå av en kombinasjon av vederlagsaksjer og kontantvederlag, hvor vederlagsaksjene utgjør 80% av vederlaget og kontantvederlaget utgjør 20%. SalMar Farming vil ikke motta fusjonsvederlag.

Basert på styrefullmakt gitt av generalforsamlingen i 2024, har styret i SalMar i dag vedtatt å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med at SalMar skal utstede vederlagsaksjer i fusjonen. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 392 054 ved utstedelse av 1 568 216 aksjer hver pålydende NOK 0,25. Verdien per SalMar aksje er i fusjonen avtalt til NOK 563,38. Dersom det tidligere foreslåtte utbytte i SalMar på NOK 22 per aksje har blitt vedtatt med eierregistrerings-dato før ikrafttredelsen av fusjonen, skal verdien per SalMar-aksje i fusjonen justeres tilsvarende og aksjekapitalen i stedet forhøyes med NOK 407 985,75 ved utstedelse av 1 631 943 aksjer hver pålydende NOK 0,25.)

Siden SalMars kjøp av NTS og fusjonen med NRS i 2022, har SalMar hatt en eierandel på 37,5% i Wilsgård. Wilsgård har i dag sterk tilstedeværelse på Senja og har 5 844 tonn MTB i lisenser i produksjonsområde 10 og 11 i Nord-Norge. Fusjonen mellom Wilsgård og SalMar Farming samler to sterke aktører innen fiskeri og havbruk, og vil bidra til regional utvikling. Fusjonen forventes å gi økt operasjonell effektivitet, kostnadsreduksjoner og finansiell robusthet.

Fusjonen forventes gjennomført i løpet av sommeren 2025, forutsatt blant annet nødvendige godkjennelser fra relevante myndigheter.

Denne informasjonen er underlagt opplysningsplikt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

For mer informasjon kontaktes:

Frode Arntsen, konsernsjef
Tlf: +47 482 06 665
E-post: frode.arntsen@salmar.no

Håkon Husby, Head of Investor Relations
Tlf: +47 936 30 449
E-post: hakon.husby@salmar.no